Внедрение CRM в Курске: четыре недели и что успевает попасть в первый запуск
В этой статье
Небольшой компании не нужен проект на полгода. Ей нужно, чтобы через месяц заявки перестали теряться, а руководитель видел, что происходит в отделе. Такой объём укладывается в четыре недели, если заранее договориться, что входит в первый запуск, а что откладывается. Ниже – как это выглядит по дням. РОСТСАЙТ ведёт проекты с 2011 года и работает с компаниями Курска по договору с фиксированной сметой.
Разбор процессов: три разговора и одна схема
Первые дни уходят на интервью с руководителем, менеджером и тем, кто выставляет счета. Рисуем схему: откуда приходит обращение, кто его берёт, где считается цена, кто готовит документы. У торговых компаний и производителей стройматериалов Курска на схеме почти всегда обнаруживается разрыв между продажей и складом: менеджер обещает срок, не зная остатков. Такие разрывы видно только на схеме, в разговоре о них не вспоминают.
Что входит в первый запуск, а что ждёт
Сразу договариваемся о границах. В первый месяц делаем путь заявки от обращения до счёта, всё остальное – вторым этапом. Это не экономия, а условие запуска: проект, в который сложили все задачи компании, не доходит до рабочего состояния.
- Входит: воронка, карточка клиента, задачи и напоминания, отчёты руководителя, подключение телефона и почты.
- Обычно откладывается: обмен с учётной программой, склад, документооборот, расчёт зарплаты менеджеров.
- Решается по ситуации: заявки с сайта, мессенджеры, шаблоны коммерческих предложений.
Вторая неделя: система, лицензии, смета
Платформу подбираем под количество сотрудников и бюджет, который компания готова платить каждый год. Показываем два варианта с расчётом: подписка, работы, доработки. Цена внедрения CRM фиксируется в договоре до старта, ориентиры собраны в разделе цен. Если у вас уже есть корпоративный портал, разговор идёт про внедрение Битрикс24, а не про новую систему.
Третья неделя: настройка и перенос клиентов
Настройка CRM-системы идёт по согласованной схеме: стадии, обязательные поля, автоматические задачи, права доступа, отчёт по источникам обращений. Параллельно переносим базу. Источники обычно два – учётная программа и таблица, которую ведёт кто-то один.
- Объединяем дубли по телефону и ИНН, спорные записи показываем вам.
- Контакты без телефона и без единой сделки оставляем в архивном файле.
- Клиентов уволенных сотрудников распределяем между действующими менеджерами.
- Проверяем, где у клиента заканчивается договор, и ставим напоминание.
Загруженный в новую систему мусор портит отчётность с первого дня, а разбирать его потом уже никто не берётся.
Четвёртая неделя: обучение и запуск
Обучение разводим по ролям и держим коротким: менеджеру нужны карточка и воронка, руководителю – отчёты, администратору – права и справочники. У каждой встречи есть запись и памятка на страницу, чтобы новый сотрудник входил в работу без повторного семинара. Отдельно готовим внутреннего администратора – человека, который умеет заводить сотрудников, менять права и собирать простые отчёты своими силами. После запуска неделю ведём сделки параллельно старым способом и сверяем цифры, и только после сверки прежние таблицы закрываются окончательно.
Месяц сопровождения и точка честной оценки
Первые тридцать дней правки идут без доплаты – именно тогда выясняется, какие поля лишние, а какого отчёта не хватает. Через месяц смотрим на цифры: доля обращений, попавших в систему автоматически, время до первого ответа, конверсия из заявки в счёт. Если показатели не сдвинулись, дело не в настройках, а в незакрытых обходных путях.
Заказать внедрение CRM или просто обсудить, что реально успеть за месяц, можно по телефону +7 (901) 417-22-12. Разберём процессы вашего отдела, покажем, какие задачи имеет смысл оставить на второй этап, и назовём срок и стоимость до начала работ – контакты и адрес на странице контактов.
